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　　国金证券发布公告暗意，AI大模子给消耗电子和IOT硬件带来了新的发展机遇，有望抓续带动硬件更变、产业链价值量普及和加速换机周期。苹果硬件更变和成长趋势迟缓了了，2025年IPhone17有望迎来硬件及端侧AI大更变开yun体育网，2026年苹果有望推出折叠手机/iPad和智能眼镜。AI智能眼镜百花皆放，有望迎来爆发式增长。半导体自主可控是势在必行，看好半导体开垦/零部件、材料及国产算力产业链。2025年看好苹果产业链、AI眼镜、AI驱动及自主可控受益产业链。

　　苹果iPhone开启新一轮更变与成长。通过AI赋能，iPhone17有望在SOC芯片AI才气普及、散热、FPC软板、电板及后盖等方面迎来升级及价值量普及，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模子更变及销量增长趋势笃定，预计在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量将快速增长，2023年iPhone销量为2.25亿台，预计2026年iPhone销量有望达到2.6-2.8亿台。

　　AI智能眼镜有望迎来爆发式增长。Meta和雷一又的第二代产物Meta Ray-Ban在接入AI大模子后，销量大幅增长，多家厂商发布AI智能眼镜，包括百度、Looktech、Rokid、Inmo等，凭证产业链调研，国内至少有50个团队在作念AI眼镜，当中不乏华为、小米、vivo、荣耀等硬件厂商，国外大厂苹果、微软、Meta、谷歌、OpenAI、亚马逊等也在积极布局。2025-2026年带线路功能的智能眼镜有望崛起，将来三年智能眼镜有望迎来爆发式增长。

　　AI云霄算力硬件需求抓续隆盛。北好意思四大云厂商2024年三季度总共本钱开支588.6亿好意思元，同比增长59%，其中亚马逊三季度本钱支拨同比增长81%，达到226亿好意思元，微软三季度本钱支拨达到149亿好意思元，同比增长50%。云厂商本钱开支陆续保抓高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，预计2025年供不应求，陆续看好AI云霄算力产业链。

　　Ai驱动周期复苏开yun体育网，PCB迎来新机遇。PCB动作周期性成长行业，在旧年履历了需求承压之后运行迎来了新一轮的进取周期，PCB通盘这个词行业的缔造在2024年的第一季度就运行充分体现，至第三季度A股PCB和CCL行业基本上保抓了同比增长的态势，凭证prismark的预估，2023-2028年群众PCB产值复合增长将达到5.4%。AI云霄算力对PCB需求大幅增长，也带动PCB时间不断升级，高多层板、载板、HDI是关节的成长方针，英伟达GB200机架HDI板需求激增，交换机不断升级，带动高多层PCB量价皆升，AI-GPU算力芯片的爆发也带动了IC载板需求快速增长。